本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦 。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。
《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。
高山南,山崎和佳奈,神谷明,小山力也,林原惠美,山口胜平,田中秀幸,岛本须美,绪方贤一,堀川亮,松井菜樱子,宫村优子,岩居由希子,大谷育江,高木涉,高岛雅罗,堀之纪,立木文彦,小山茉美,三石琴乃,置鲇龙太郎,日高法子,池田秀一,古谷彻
田中真弓,冈村明美,中井和哉,山口胜平,平田广明,大谷育江,山口由里子,矢尾一树,长岛雄一,池田秀一,古川登志夫,古谷彻,大塚周夫,津嘉山正种,草尾毅,大场真人,宝龟克寿,园部启一,柴田秀胜,中博史,阪口大助,竹内顺子,千叶繁,三石琴乃,挂川裕彦,堀秀行,田中秀幸,大友龙三郎,有本钦隆,大塚明夫,玄田哲章,小山茉美,土井美加,野田顺子,渡边美佐,野上尤加奈,林原惠美,水树奈奈,园崎未惠,西原久美子
高山南 / 山崎和佳奈 / 神谷明 / 小山力也 / 林原惠美
矢岛晶子 / 小林由美子 / 楢桥美纪 / 藤原启治 / 森川智之
内田真礼,田村睦心
内详
梶原岳人,小林裕介,市道真央,楠大典,兴津和幸,日野聪,关智一,悠木碧,小西克幸,Lynn,河西健吾,宫野真守,前野智昭,上条沙惠子,铃村健一,中井和哉,津田健次郎,阪口大助
真夏龙,森次晃嗣,蓝友子,藤木悠,原知佐子,春川真澄,伊藤猛,松田洋治,菱美百合子,黑部进,樱井浩子,佐原健二,团时郎
寺岛拓笃,白石晴香,会泽纱弥,东山奈央,山根绮,久野美咲,泊明日菜,小西克幸,置鲇龙太郎,斧笃,青木瑠璃子
皆川纯子,甲斐田幸,诹访部顺一,木内秀信,细谷佳正,杉本优,上山龙治,小野大辅,相叶裕树,相原嵩明
寺岛拓笃,铃代纱弓,藤原夏海,濑户麻沙美
佐仓绫音,大久保瑠美,高桥李依,早见沙织,小野友树,菊地美香,梶裕贵,加藤英美里,松冈祯丞
三木真一郎,加隈亚衣,后藤弘树,内田雄马,井泽诗织,速水奖
长井新,宫下早纪,竹达彩奈,高尾奏音,白砂沙帆,渊上舞,花守由美里,长绳麻理亚,松冈祯丞,小宫山明里,冈本信彦
橘杏咲,菲鲁兹·蓝,井上穗乃花,花泽香菜,长绳麻理亚,上村祐翔
杉田智和,悠木碧,鬼头明里,高桥李依,大空直美,富田美忧,置鲇龙太郎,安元洋贵,田村睦心,畠中祐,筱原侑
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