京都下鸭神社，居住于摩登原始人国语纠之森的下鸭家。继承了过去曾为狸猫界头领的亡父·总一郎的血脉的四兄弟，围绕着热爱宝冢的母亲，一直过着自己快乐的日子。
以继承了总一郎浓厚“傻瓜的血脉”的三男·矢三郎为中心，众人迎来了狂乱的一夜。自那一天，下一任“伪右卫门”的选举，叔父·夷川早云的策略，还有与“星期五俱乐部”之间发生的事，全都随着一阵风就这样在京都的夜空中远去，季节变换，洛中到了清香飘溢的新叶之季。毛球们毫不在意屁股的寒冷，开始蠢蠢欲动。
被天狗诱拐而获得神通力的人类美女·弁天离开了京都，苦恋着得意门生弁天并一直隐居着的大天狗·赤玉老师如意岳药师坊一边散发着寂寞与不快，一边仍旧每天在其破旧公寓中从不叠好的被褥上喝着赤玉红葡萄酒。
就在这个时候，赤玉老师的儿子，即在壮烈的父子吵架的最后因败北而离开的“二代目”，成为了英国绅士后，时隔百年终于归国。大惊失色。惊天动地。大吃一惊。这一震动天狗界以及狸猫界的大消息瞬间扩散到洛中内外。
以京都小镇为舞台，搅动人与狸猫以及天狗的想法的毛球绘卷第二集，终于开幕！
田中真弓,冈村明美,中井和哉,山口胜平,平田广明,大谷育江,山口由里子,矢尾一树,长岛雄一,池田秀一,古川登志夫,古谷彻,大塚周夫,津嘉山正种,草尾毅,大场真人,宝龟克寿,园部启一,柴田秀胜,中博史,阪口大助,竹内顺子,千叶繁,三石琴乃,挂川裕彦,堀秀行,田中秀幸,大友龙三郎,有本钦隆,大塚明夫,玄田哲章,小山茉美,土井美加,野田顺子,渡边美佐,野上尤加奈,林原惠美,水树奈奈,园崎未惠,西原久美子
矢岛晶子 / 小林由美子 / 楢桥美纪 / 藤原启治 / 森川智之
川上伦子,石田彰,千叶纱子,榊原良子,速水奖,皆川纯子,桑谷夏子,井上和彦,根谷美智子,西村知道,增田由纪,小暮英麻,力丸乃梨子,江川央生,高阶俊嗣,家中宏,家弓家正,浅野琉璃,冈本嘉子,泽海阳子,远近孝一,笹本优子,松本大,臼井孝康,中田雅之,木村雅史,高田由美,水内清光,坂口贤一,西前忠久,川津泰彦,武内健,田中一成,野中秀哲,久保田隆,望月健一,宫田浩德,奥田启人,二又一成,原泽晃绮
小山力也,阪口大助,中井和哉,藤原启治,绿川光,宫野真守,宫本充,小林优,钉宫理惠,折笠爱,银河万丈,大塚明夫,石冢运升,石田彰
丹下樱,岩男润子,久川绫,小野坂昌也,熊井统子,绪方惠美,关智一,田中秀幸,野上尤加奈,伊藤美纪,佐佐木望,筱原惠美,冬马由美,小西克幸,柚木凉香,川上伦子,本井英美,松本美和,宫崎一成,林一夫,皆口裕子
菅沼久义,冰上恭子,平野绫,长谷川静香,清水芽衣,野上尤加奈,川澄绫子,田中理惠,野川樱,仁後真耶子,千叶纱子,小林晃子,大泽千秋
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何塞·路易斯·乌查
橘美来,加藤涉,内田彩,千叶翔也,前野智昭,游佐浩二,大野智敬,青木志贵,川井田夏海,松冈美里,石谷春贵,榎木淳弥,神尾晋一郎,鸟海浩辅,七海弘希
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坂田将吾,石见舞菜香,羊宫妃那,大久保瑠美,长谷川育美,安济知佳,阿座上洋平,土岐隼一,今井文也,宫崎雅也,雨宫天
山下大辉,Lynn,青山吉能,富田美忧,潘惠美,小原好美,山崎巧,楠大典,古川慎,丰口惠美,冈本信彦,柴田理惠
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小林裕介,碧乃梨心,长绳麻理亚,小野大辅,宫田俊哉,金光宣明,中村栞奈,浦和希
草野太一,滨野大辉,下野纮,伊濑茉莉也,间宫康弘,水树奈奈,梅泽惠,石田彰,小野大辅,福山润,宫野静,佐藤美由希,诹访部顺一
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