经历千辛万苦，郭靖（郭追 饰）和黄蓉（黄淑仪 饰）终于回到桃花岛，然岛上已是一片肃杀景象。二人发现，黄蓉母亲的墓穴被人打开，江南七怪染血其中，死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言，郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅，遂不顾黄蓉劝阻，与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面，西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现，聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋，并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒，攻击黄蓉时不慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰，将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。
十多年后，杨康之子杨过（傅声 饰）已长大成人。黄蓉恐其步杨康后尘，拒不授其武功。负气出走的杨过偶然在铁枪庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋，于是随西毒学会了蛤蟆神功，更无意中知晓了自己的身世……
内详
岸井雪乃,曾敬骅,藤原季节,中田青渚
考特妮·格蕾丝,Joy Hodges,沃伦· 阿德勒,Carlos J. Alberto,Angie Bullaro,艾琳·克莱因,Kira Spencer Cook,Justin Eason,Jason Fielders,Katie Mary Garland,Logan Graves,Michael Harding,Grover McCants
洛莉·路格林,汤姆·卡瓦纳夫,乔纳森·惠塔克,Kari Wong,莱拉·埃利奥特,Marisa McIntyre,萝丝玛丽·邓斯莫尔,兰内特·瓦雷,Connie Manfredi,Paulyne Wei
Vivica A. Fox,Ciarra Carter
Courtney Burrell,Kourtney George,Reece Odum,塞拉·艾弗里,Stevie Baggs Jr.,德韦恩·博伊德,Trina Braxton,哈萨尼·维贝兹·科默,洛克蒙·邓巴,Joslyn Y Hall,Jeff Logan,Rolonda Rochelle,Josèa Stanford
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